AFP金融理財師考試設有《金融理財基礎（一）》、《金融理財基礎（二）》兩個科目�？荚嚥扇￠]卷、機試方式，包括金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等內容。

　　AFP金融理財師是指遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名金融理財師，必須正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做合理理財方案。

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（編輯：廣東華圖）