CWM，即“特許財富管理師”，是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書。CWM偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化的學習，包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊。主要通過掌握與個人理財相關的各種不同的金融產品的特點和科學的理財方法，特許財富管理師為個人提供全方位的理財建議，根據客戶的財產規模、財務收支、收益目標、風險承受能力制定全方位的理財方案，幫助消費者減少投資領域消費的盲目性，規避財務風險。

　　CWM主要面向銀行、證券、保險、信托、第三方財富管理機構初中級從業者及管理人員；企業、政府機關中從事或即將從事財富管理、金融業務相關的工作人員。

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（編輯：廣東華圖）