中級銀行個人理財科目考試內容有哪些
2021-07-18 22:43 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
中級銀行從業資格考試包括《銀行業法律法規與綜合能力》與《銀行業專業實務》兩個科目。其中,《銀行業專業實務》下設《個人理財》《公司信貸》《個人貸款》《風險管理》《銀行管理》5個專業類別,考生可任意選考一門或多門。
中級銀行個人理財科目考試內容有哪些?中級銀行個人理財科目考試內容有家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主的理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個方面。
中級銀行《個人理財》科目考試主要是為了測查應考人員對客戶家庭財務狀況的分析能力;通過測查應考人員對各理財規劃專業服務模塊和綜合理財規劃的運用,包括財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃和中小企業主規劃七大專業規劃模塊相關知識和技能,測查應考人員對綜合理財規劃知識的運用能力,并合法、合規的開展個人理財業務。
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