理財規劃師是技術職稱，其可分為一級、二級、三級。2016年之前國家勞動與社會保障部曾組織理財規劃師資格考試，為通過該考試的考生頒發國家理財規劃師資格證，但是自2016年后，國務院進行職業資格許可改革，取消了該考試也不再頒發相應的資格證書。

理財規劃師的工作內容是什么

1、與時俱進，深度學習當前金融、保險、信托相關的投資理財知識，掌握投資理財潮流和發展方向。

2、開拓客源，根據客戶的要求和資產特點，為用戶制定資產配置方案，吸引客戶參與公司投資方案。

3、對接客戶，根據公司的安排，解答客戶的各種問題，為客戶提供相關的投資建議，解決客戶的疑問，滿足客戶的需求。

4、參與營銷策劃活動，會同公司其余部門，參與、策劃相關的營銷活動并配合執行部門舉行相關的活動。

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（編輯：廣東華圖）